• CNBC 获悉,最近几天,存款从小型银行流向摩根大通和富国银行等大型机构的激增趋势已经放缓。
  • 了解顶级银行资金流入情况的人士表示,存款外流问题在 3 月 16 日左右开始改善,这种情况曾扰乱全球市场并迫使监管机构进行干预以保护银行客户。
  • 一位不愿透露姓名的人士表示,这种情况是不稳定的,如果对其他银行的担忧出现,可能会发生变化。下个月将公布财务数据。
  • 花旗集团首席执行官简弗雷泽表示,过去几周暴露出一些银行管理资产负债表的明显弱点,这可能导致更多动荡。

CNBC 获悉,最近几天,对地区银行稳定性的担忧已经放缓,存款从小银行流向包括摩根大通和富国银行在内的大机构的速度减缓。

本月早些时候硅谷银行倒闭造成的不确定性引发了包括First Republic和PacWest在内的同行的资金外流和股价暴跌。

据了解顶级机构资金流入情况的人士称,这种情况扰乱了全球市场并迫使美国监管机构进行干预以保护银行客户,这种情况在 3 月 16 日左右开始好转。当时美国最大的 11 家银行联手向 First Republic 注资 300 亿美元,实质上是返还了他们最近获得的部分存款。

这为监管机构和银行家提供了喘息的空间,以解决美国金融体系在SVB倒闭后出现的压力,SVB 是风险资本投资者及其公司的首选银行。在社交媒体和便捷的网上银行的推动下,它本月迅速崩溃,这一事件可能会在未来几年影响金融世界。

在其3月10日被接管的几天内,另一家专业贷款机构Signature Bank也被关闭,监管机构动用了紧急权力为这两家银行的所有客户提供后备支持。这一事件的涟漪影响到了全球,一周后瑞士监管机构强迫瑞银和瑞信长期传闻的合并,以帮助稳定欧洲银行的信心。

这种情况使得摩根大通和高盛等大型银行在这场危机中处于尴尬的位置,同时扮演着多个角色。大型银行正在为较小的银行提供咨询,同时参与恢复系统信心和支持类似第一共和国这样的陷入困境的贷款机构,同时赚取数十亿美元的存款,并有可能在资产出售时竞标。

周五公布的美联储数据显示了这些资金流的流动,该数据是截至 3 月 15 日的存款快照。虽然大型银行似乎以牺牲小型银行为代价获得存款,但这些文件并未反映 SVB 的资金外流,因为它与获得美元的公司属于同一大银行类别。

一位不愿透露姓名的人士表示,虽然流入一家顶级机构的资金已经放缓至“涓涓细流”,但情况是不稳定的,如果对其他银行的担忧出现,可能会发生变化。该人在下个月财务数据发布前不愿透露身份。摩根大通将于4月14日开启银行业季度收益季。

据另一位知情人士透露,另一家位于西海岸的大型银行的资金流入最近几天才放缓。摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行的代表拒绝就本文置评。

根据Brex联合创始人Henrique Dubugras的说法,这些举措也反映了另一家新晋的参与者所看到的情况。他的初创公司服务于其他风险投资支持的成长型企业,在SVB破产后,该公司看到了新的存款和账户激增。

“事情肯定已经平静下来了,”Dubugras在接受CNBC电话采访时说道。“虽然出现了许多进出,但人们仍然在向大型银行存钱。”

他说,SVB 后的策略是让初创公司在地区银行或 Brex 等新进入者处保留三到六个月的现金,而将其余资金存放在四大银行之一。他说,这种方法将小型银行的服务和特点与大到不能倒的银行的大部分资金安全性结合起来。

“许多创始人在大型四大银行开了一个账户,将大量资金转移到那里,现在他们记得为什么一开始没有这样做,”他说。最大的银行历史上没有服务于高风险的初创企业,这是像SVB这样的专业贷款机构的领域。

Dubugras 表示,按资产计算,美国最大的银行摩根大通是本月银行存款的最大单一赢家,部分原因是风险投资涌入该银行。

下一个多米诺骨牌?

目前,注意力已转向 First Republic,该公司最近几周表现不佳,本月股价已下跌 90%。这家银行以成功服务于东海岸和西海岸的富裕客户而闻名。

监管机构和银行已经采取了一系列非常规措施来试图挽救这家银行,主要是为了防止另一轮恐慌,以避免吞噬更多的银行和损害金融系统。幕后,监管机构相信First Republic的存款状况已经稳定,彭博社周六报道称。

据知情人士透露,First Republic已聘请摩根大通和Lazard担任顾问,以制定解决方案,其中可能包括寻找更多资本以保持独立,或者将其出售给更稳定的银行。

如果这些方案失败,监管机构就有可能不得不接管该银行,类似于SVB和Signature银行的情况,他们说。First Republic的一位发言人拒绝置评。

尽管小型银行的存款外流已经减缓,但过去几周已经暴露了一些银行资产负债表管理上的明显弱点。这些公司在美联储进行了几十年来最激进的加息行动时猝不及防,导致它们在债券持有上出现了未实现损失。当利率上升时,债券价格下跌。

花旗银行首席执行官简·弗雷泽周三在接受采访时表示,未来几周可能会有其他机构面临动荡。

弗雷泽表示:“可能会有一些小机构存在类似的问题,即他们没有像其他机构一样灵活地管理资产负债表。我们当然希望出现的情况越少越好。”

来源:CNBC

Comments

发表评论

登录

注册

重设密码

请输入您的用户名或电子邮箱地址。您会收到一封包含创建新密码链接的电子邮件。

%d